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來(lái)自江蘇南京、全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商龍?bào)纯萍迹?03906.SH)(02465.HK),于今日(10月22日)起至周五(10月25日)招股,預(yù)計(jì)2024年10月30日在港交所掛牌上市,國(guó)泰君安國(guó)際、鎧盛聯(lián)席保薦。
龍?bào)纯萍迹?jì)劃全球發(fā)售1億股H股(約占發(fā)行完成后總股份的約15.04%),其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開(kāi)發(fā)售,每股發(fā)售價(jià)介乎4.50~7.00港元,每手500股,最多募資約7.00億港元。龍?bào)纯萍剂碛?5%超額配股權(quán),最多可額外發(fā)行1500萬(wàn)股,倘悉數(shù)行使,募資最高將達(dá)8.05億港元。
假設(shè)每股發(fā)售價(jià)5.75港元(發(fā)售價(jià)區(qū)間中位數(shù)),假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,龍?bào)纯萍碱A(yù)計(jì)上市總開(kāi)支約5500萬(wàn)港元,包括2.25%的包銷(xiāo)傭金、0.5%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專(zhuān)業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開(kāi)支等。
龍?bào)纯萍际谴蜪PO招股引入1基石投資者,嘉實(shí)基金旗下Harvest Oriental,將按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股發(fā)售股份,約占全球發(fā)售股份總數(shù)的17.39%、全球發(fā)售完成后總股份的2.94%。
龍?bào)纯萍际谴蜪PO,募資凈額約5.20億港元(按發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì)):約40%將用于支付印尼工廠(chǎng)二期的部分開(kāi)支;約40%將用于支付位于湖北省的襄陽(yáng)工廠(chǎng)的新磷酸錳鐵鋰生產(chǎn)線(xiàn)的部分開(kāi)支;約10%將用于償還若干計(jì)息銀行借款;約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。
龍?bào)纯萍际谴蜪PO,國(guó)泰君安、鎧盛為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,工銀國(guó)際為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,其他包銷(xiāo)商包括中銀國(guó)際、建銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、招銀國(guó)際、TradeGo Markets、利弗莫爾證券。
招股書(shū)顯示,龍?bào)纯萍荚谙愀凵鲜泻蟮墓蓶|架構(gòu)中,石俊峰先生持股31.98%,朱香蘭女士持股3.55%,石先生、朱女士夫婦各擁有90%、10%的龍?bào)磭?guó)際作為普通合伙人(1.16%)控制的南京貝利(其他33名雇員持有剩余權(quán)益),持股0.29%,他們合計(jì)持股約35.81%,擁有35.93%的投票權(quán)。其他股東包括呂振亞先生持股0.03%;秦建先生及徐素蝦女士夫婦合計(jì)持股約0.04%;沈志勇先生持股0.03%;張羿先生持股0.03%;其他A股股東持股49.01%;H股股東持股15.04%。
龍?bào)纯萍迹闪⒂?003年3月,是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商,亦是中國(guó)內(nèi)地知名的車(chē)用精細(xì)化學(xué)品制造商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,于2023年按銷(xiāo)量計(jì),龍?bào)纯萍际侨虻谒拇罅姿徼F鋰正極材料制造商,市場(chǎng)份額為6.5%;中國(guó)內(nèi)地第三大車(chē)用尿素制造商,市場(chǎng)份額為9.1%;中國(guó)內(nèi)地第三大冷卻液制造商,市場(chǎng)份額為5.8%。
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責(zé)任編輯:張倩 配資炒股配資平臺(tái)信譽(yù)
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